Frank Media
Канал издания Frank Media с самыми важными новостями про деньги, банки и финансовые рынки. Ссылка на канал при перепечатке обязательна.
Уже четыре месяца без формального руководителя остается Национальная система платежных карт (НСПК). Предыдущий ее гендиректор Владимир Комлев покинул пост в январе 2024 года и с тех пор его обязанности исполняет Олег Тишаков, курировавший правовое направление НСПК.
Кроме того, ЦБ пытался найти кандидатов и среди топ-менеджеров крупных банков.
В любом случае, Центробанк продолжает поиск кандидата, не ограничивая себя сроками, утверждает его председатель Эльвира Набиуллина.
@frank_media
Доля граждан, предпочитающих хранить свои сбережения на счете в банке, в апреле выросла на 1 п.п., до 44%, что является максимумом с августа 2014 года, следует из обзора ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Доля россиян, выбирающих хранить накопления в наличной форме, наоборот, сократилась на 1 п.п., до 27%.
В апреле меньше граждан высказалось за то, что нужно откладывать свободные деньги: их доля по сравнению с мартом снизилась на 2,2 п.п, до 51,7%, впрочем, она осталась ниже среднего (за период с 2016 года) значения — 54,3%.
@frank_media
В марте как темп выдачи кредитов, так и темп роста задолженности граждан по ипотеке ускорились. По итогам марта 2024 года объем задолженности по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) увеличился на 1,2%, до 18,6 трлн рублей, пишет ЦБ. В апреле регулятор ожидает сохранения текущих темпов роста.
Из данных «Дом.РФ» следует, что доля льготной ипотеки, выданной в I квартале 2024 года, в портфеле выданных за этот период жилищных кредитов, выросла до 55% по сравнению с 38% в январе — марте 2023 года.
В ренкинге крупнейших банков по объему выдачи ипотеки, который ведет "Дом.РФ", произошли изменения:
@frank_media
Правительство России утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года, говорится в сообщении кабмина.
Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.
При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.
@frank_media
⚡️ Гонку кешбэков пора останавливать
К такому выводу пришли участники митапа Frank RG «Будущее программ лояльности».
Партнер мероприятия - «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.
Неизменным элементом ценностного предложения финансовых институтов по-прежнему является кешбэк, хотя, как отмечает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, сами банкиры уже устали платить клиентам и мечтают о том, чтобы те приходили не за вознаграждением, а за сервисом и хорошим отношением.
Но платить приходится: в 2022-2023 годах расходы банков на программы лояльности выросли кратно.
В частности, доля карт с reward-программами увеличилась на 25% до 70%, доля затрат на такие программы от общей прибыли банковской системы выросла более чем вдвое до 14%.
К гонке кешбэков присоединилась гонка приветственных бонусов.
«И это уже угроза, - подчеркнула Анна Стогниенко. - Клиент поменял статус «В отношениях» на статус «В активном поиске». Он готов ради дохода открыть карту в другом банке, даже если доволен своим».
Подробнее читайте в репортаже с мероприятия
#FrankRG
Планы индийского премьер-министра Наренды Моди распространить местную платежную систему UPI в мире могут не сбыться из-за многочисленных сбоев, пишет Bloomberg. Местные банки оказались недостаточно технически подготовлены к быстрому росту числа цифровых переводов.
Так, 24 апреля Резервный банк Индии (RBI) запретил Kotak Mahindra Bank, четвертому банку Индии по размеру капитализации, выпускать кредитные карты и привлекать новых клиентов через онлайн-сервисы и мобильное приложение. В середине апреля его клиенты столкнулись с трудностями при проведении онлайн-транзакций и снятии наличных.
О сбоях сообщают и другие крупные банки.
@frank_media
Первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина покидает свой пост, рассказали Frank Media два источника, близкие к банку. Это подтвердил предправления банка Николай Сидоров.
В число ее обязанностей входило развитие корпоративного бизнеса, управление деятельностью на финансовых рынках, кастодиальный и спецдепозитарный бизнес. Один из собеседников указывает, что работу с корпоративными клиентами остается курировать Алексей Иевлев.
@frank_media
🏦 В США обанкротился Republic First Bank
Американский Republic First Bank, базирующийся в Филадельфии, перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) - таково решение департамента банковского дела и ценных бумаг штата Пенсильвания. Все вклады банка будут переданы в Fulton Bank, с которым FDIC заключила соглашение о передаче всех активов и обязательств Republic First Bank.
Все 32 филиала Republic First в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке уже в субботу или понедельник вновь откроются как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим деньгам, используя банкоматы и дебетовые карты.
@frank_media
Министерство финансов обсуждает обновление условий льготной семейной ипотеки для состоятельных россиян, то есть возможность участия может в будущем зависеть от уровня доходов заемщика, пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.
«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — сказал он.
По словам Чебескова, семьи с высоким доходом не будут отключены от программы, но ставка для них может быть увеличена.
@frank_media
А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:
@frank_media @fm_invest
#digest
🀄️ Reuters: половина платежей России в Китай осуществляется через посредников
До половины платежей России в Китай в настоящее время осуществляется с помощью посредников из дружественных РФ стран, в основном из Гонконга, Кыргызстана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, не вводивших санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
Услуги посредников стоят дорого: комиссия за одну сделку может составлять нескольких тысяч долларов, также существует риск конфискации товаров в третьих странах. Однако другого выхода у многих компаний, торгующих с Китаем, просто нет. Из-за угрозы вторичных санкций США китайские банки существенно ограничили свои операции с юрлицами из РФ, а, например, ВТБ, у которого есть филиал в Китае, испытывает серьезную нагрузку из-за ажиотажного спроса на открытие счетов.
Особых надежд на поездку в Китай российской делегации в мае собеседники Reuters не возлагают: для Китая приоритетом является торговля с США и Европой, и банки страны “не будут жертвовать своим рынком ради платежей российским компаниям».
@frank_media
Минэкономразвития России прогнозирует, что в июне 2024 года годовая инфляция будет составлять 6,9%, а в сентябре она снизится до 5,8%.
Согласно прогнозу Минэка, к таргету в 4% годовая инфляция приблизится уже в марте 2025 года (4,4%), но в июне увеличится до 5,7%. После чего она снова снизится до 5% в сентябре и в декабре 2025 года достигнет 4%, которые сохранятся до конца прогнозируемого периода.
@frank_media
👵 FT: Финконсультанты начали адаптировать свои услуги к потребностям женщин
Женщины, которые еще 50 лет назад могли открыть счет в банке только с разрешения отца или мужа, контролируют все большую долю мирового богатства, что заставляет управляющих частными активами подстраивать свои услуги под их особые потребности, пишет издание Financial Times. Финконсультанты начали разрабатывать специальные программы и персонализированное финансовое планирование, учитывающее жизненные этапы женщин, и даже обращаются к ученым-бихевиористам, чтобы улучшить качество работы с этой категорией клиентов.
В настоящее время около трети мирового частного капитала принадлежит женщинам, а в Великобритании к 2025 году в их руках будет сосредоточено 60% богатства страны. Доля ультрабогатых женщин растет и во всем мире — в 2022 году она достигла 10,9% по сравнению с 6,5% в 2016 году.
Проблема, по словам представителей отрасли, заключается в том, что многие женщины впервые попадают на консультацию к управляющим активами после развода или смерти партнера. Это означает, что они оказываются в ситуации, когда им нужно принять важные решения, не имея предыдущего финансового опыта. Поэтому консультантам следует начинать работу с женщинами гораздо раньше, считают участники рынка.
Впрочем, по данным UBS, это не мешает женщинам уже сейчас добиваться успехов в сфере управления финансами. Как правило, они придерживаются долгосрочного подхода к инвестированию, не меняют резко свою инвестиционную стратегию, реже торгуют, чем мужчины, и меньше реагируют на волатильность рынка. «По этим причинам их портфели часто оказываются лучше”, - отмечают эксперты.
@frank_media
💎 Ангола вынуждает АЛРОСУ покинуть проект “Катока” Власти Анголы вынуждают АЛРОСУ, попавшую под санкции ЕС, выйти из капитала горнорудного объединения «Катока», четвертого в мире месторождения по объему залежей и добыче алмазов. Ангольская сторона утверждает…
Моисеев: АЛРОСЕ придется продать долю в ангольской “Катоке”
АЛРОСА будет вынуждена выйти из капитала компании Sociedade de Catoca — горнорудного объединения «Катока», четвертого в мире месторождения по объему залежей и добыче алмазов, из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, переговоры о выходе «АЛРОСА» перешли в конструктивное русло, и сумма сделки обсуждается с «дружественными инвесторами».
О том, что власти Анголы начали активно настаивать на выходе АЛРОСЫ из состава акционеров “Катоки”, стало известно в январе 2024 года. Ангольская сторона призывала российского партнера продать свою долю немедленно, поскольку из-за его присутствия в капитале от компании отворачиваются банки и поставщики. Российская сторона тогда заявила, что согласится на этот шаг только после выплаты финансовой компенсации за “крупные инвестиции, которые уже были сделаны в Анголу”.
@frank_media
Банк России не исключает вариант повышения ключевой ставки с действующих 16%, если процесс дезинфляции остановится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако это не базовый сценарий, а альтернативный, подчеркнула она. Согласно ему, рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства, что скажется на динамике инфляции.
При этом регулятор также не исключает вариант сохранения высокой ключевой ставки до конца года. Но в базовом сценарии все-таки ждет ее снижения во втором полугодии, добавила она. Глава ЦБ еще раз повторила, что Банк России готов удерживать ставку на высоких уровня столько, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели в 4%.
Банк России может повысить оценку нейтральной ставки, которая сейчас составляет 6-7%, при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики.
@frank_media
Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам.
«Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — отмечает регулятор.
@frank_media
Банк России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2024 году до 8-13% с 6-11%, а розничного кредитования — до 7-12% с 5-10%, следует из обновленного среднесрочного макропрогноза регулятора. Прогноз по росту ипотечного кредитования остался прежним – 7 – 12%. Предыдущий прогноз регулятор публиковал в феврале 2024 года.
Прогноз на 2025 год также был пересмотрен: теперь ЦБ ждет рост кредитования юрлиц на уровне 7-12% вместо 8-13%, прогнозируемых ранее. Такие же ожидания и для розничного кредитования. Прогноз на 2026 год остался прежним – 8-12%.
@frank_media
Центробанк в базовом сценарии повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% (ранее ожидал 13,5-15,5%) и 10,0–12,0% (8-10%) соответственно. С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5-16,%, до этого он был на уровне 13,2-15,5%. Регулятор указывает, что что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось.
@frank_media
Этот перевод госбанк обсуждает с Центробанком, рассказал старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов, ранее исполнявший обязанности финансового директора.
Он делает это вслед за другими крупными игроками. Совкомбанк вывел за баланс заблокированные из-за санкций активы и обязательства еще в сентябре 2023 года. ВТБ тоже планировал передать заблокированные активы в отдельную компанию до конца 2024 года. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявлял, что госбанк в дальнейшем может передать эту компанию с баланса группы, чтобы исключить влияние санкций на процесс разблокировки или взыскания.
@frank_media
Советники по экономике бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают возможность активно препятствовать странам в дедолларизации, чтобы остановить тренд ключевых развивающихся рынков по сокращению привязки к американской валюте, узнал Bloomberg от источников, знакомых с вопросом.
В частности, идет обсуждение мер наказания для участников рынка, которые ищут активные способы вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара, — варианты включают экспортный контроль, обвинения в манипулировании валютой и тарифы, сообщили источники.
@frank_media